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战后的青春与活力:越南的经济研究与展望

????核心观

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????战后,越南作为一个年轻而富有活力的社会主义国家,改革开放后经济迅速发展。外资和外向型经济对经济增长贡献很大。要素禀赋、人口结构和低城镇化率的比较优势表明,越南仍有相当大的增长空间。人口红利优势更加突出。制造业作为越南重要的产业支撑,在政策和制度优惠、要素禀赋优势和贸易条件优惠的推动下,具有广阔的发展前景和投资价值。我们对越南的增长前景相对乐观。随着政策的不断出台,外资的涌入,资本市场仍有增长空间,房地产供求逻辑清晰。我们认为,越南股市和房地产市场存在一定的投资机会,但我们应该防范进口通胀和外部风险冲击。

????越南经济发展潜力巨大,制造业优势明显。

????自1986年越南共产党六次全国代表大会改革开放以来,越南国内生产总值增长保持在较高水平,消费比重较大,但投资和进出口促进作用较强。外商投资和外向型经济是越南经济增长的重要驱动力。越南坚持对外开放和改革战略,促进经济发展。从产业结构来看,第二产业和第三产业占比较高的比重。制造业作为支柱产业发展迅速,汽车工业和电力工业也迅速发展。我们相信,越南的制造业在未来仍将有良好的发展前景。低要素成本是一个重要的比较优势。园区经济、减税、降费、激励机制将为越南制造业企业搭建成长平台。港口优势和货币稳定将为外向型制造业的发展提供支持。东亚四小龙和中国沿海地区的发展经验可以作为对越南制造业增长的回应。使用。

????消费有增长空间,外国投资者利用“脚”投票积极配置越南房地产。

????消费是越南国内生产总值的主要组成部分。居民消费占消费的90%以上。开放程度的提高导致越南旅游业、酒店业和其他领域的快速增长。海外游客占中国游客的近30%。2017年,将有400多万人访问越南。海外游客收入的增加和增长将为未来的消费带来更多的空间。次贷危机后,越南的房价普遍上涨。城市化率、人口年龄结构和人口规模是住房市场需求侧的中长期逻辑。最近外资流入越南房地产市场反映了房地产投资属性的升级。基于短期、中期和长期的逻辑,我们认为越南的房地产市场有投资机会。

????资本市场亟待发展。越南的制造业、股票市场和住房市场都有投资机会,但我们需要防范风险。

????越南资本市场以银行体系为中心,信贷市场规模大,债券市场以政府债券为主,股市仍有增长空间。促进直接融资体系的发展,丰富另类投资目标的类型,是越南资本市场未来的发展方向。考虑到要素优势、优惠政策和区位优势等因素,越南制造业具有一定的投资机会;外国投资者投“脚”票的短期逻辑和城市化、年龄结构、人口趋势等中长期逻辑表明,越南的住房市场具有投资价值,虽然股市流动性较弱,但考虑到基本面的稳定支撑,也有一定的投资机会。我们认为,越南经济整体外部风险将在2019年下降,基本面将反弹,但我们应防范进口通胀带来的外生冲击对金融市场的影响。

????风险预警

????如果美联储加息幅度大大超过市场预期,可能会引发美国股市的剧烈动荡,并对美国实体经济产生影响。

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发布时间:00:01:07

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