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作者:石扁丁
来源:陶乐
发布时间:2019-08-26

不锈钢代号

西南战略:A股面临3100点以上的新变化是什么?|创业板新浪财经

????资料来源:炳彦元石目前的市场动因,概括为一句话:宏观上,经济基本面强于预期;流动性,分为双宽范围的货币和信贷;企业业绩、成长性股票业绩决定性逆转;监管政策,180度转向,进一步激发市场情绪。关注这四个变化将有助于预测未来市场的进一步发展。当上海证券交易所达到3100点,创业板达到1700点时,我们认为有两个新的迹象值得我们关注。首先,它与经济基本面有关,即两次会议上提出的减税政策。减税有利于保持经济活力。其原因是“延续”而不是“增强”,因为“营改增”叠加的金税项目,近年来,我国实际税负增长速度快于国内生产总值增长,降低税率可以起到缓冲作用,使形势不会恶化得太快。其次,它与公司的业绩有关。中小企业创业绩效报告披露后,进一步确认了成长股业绩逆转的情况。对业绩报告的分析表明,2018年中小企业净利润下降将不正常。即使消除了商誉减值造成的低基数效应,未来的绩效回归也将是一个很大的概率事件。投资策略:总体而言,目前市场情绪高涨。在基本面没有明显反转迹象的情况下,跟随趋势、承受波动和上升是明智的。因为即使指数出现震荡,手中的股票也可能刚刚开启了上涨趋势。风险提示:经济恶化超出预期;政策逆转超出预期。进入3月,随着天气的变暖,市场也按计划延长了“餐”市场的前期平稳。市场结构也是我们一直强调的:总的来说,由于上半年宏观经济强于预期,有蓝筹股和增长的机会;同时,由于创业板表现现在处于最低点,成长型股票的表现将优于蓝筹股。作为全市场最早坚定看涨的卖家之一,在2008年贸易战和去杠杆化冲击之后,在11月初最绝望的市场,我们发布了牛市前奏曲:起航前的心跳。当时,判断的核心点是:动机,“风帆不动,心在动”,即风险偏好的提升是在基本面改善之前;风气,蓝筹股有增长的机会,但成长股占主导地位;持仓,上海证交所预计将达到3200点,创业板预计将达到1700点;工业、国防、军工、通信、证券交易商有业绩;主题、新兴产业、科技。伤口板值得特别注意。3月6日,上海证券交易所指数在9个月后再次升至3100点,离我们预定的3200点只有一步之遥,而创业板指数已升至1700点,成功实现了此前的预期。就在半年前,人们还担心市场。上海跌破2400点的低点并不罕见。但就在几个月后,市场反弹,对过度悲观者,以响亮的反弹。在此期间,宏观环境(经济和流动性)、企业绩效和监管政策发挥了至关重要的作用。综上所述,可以概括为:宏观上看,经济基本面强于预期;流动性强,进入货币信贷双宽区间;公司业绩、成长性股票业绩的决定性反转;监管政策、180度的监管态度,进一步激发市场情绪和D成为市场的催化剂。关注这四个变化将有助于预测未来市场的进一步发展。作为一项负责任的战略,我们有义务跟踪原框架中相应指标的变化,并向市场提供提示。目前,当市场达到3100点时,有两大新变化值得我们关注。我们预计,这一减税政策将在2019年将增值税增长率降至4%左右,这将大大低于国内生产总值增长率,从而减轻市场参与者的负担。其次,它与公司的业绩有关。中小企业创业绩效报告披露后,进一步确认了成长股业绩逆转的情况。性能分析

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电气设备:政策鼓励加快全面引进竞争性平价配置

???&n默契的近义词_今日消息bsp;????事件:2019年4月12日,国家能源局发布了《关于2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿)》,就2019年风电、光伏项目建设征求意见。风电:政策面鼓励加速平价,全面引入竞争性配臵,分类指导存量项目建设。通过上网小时数优先配臵,鼓励已核准在建项目选择平价,未实质性开工或停建项目转平价或竞争期配臵。平价消纳优先级优于竞价,对于收益率最大化,开发商需要在上网小时数和带补贴电价二者进行选择。2019年新的指标项目也以平价优先,全面进入竞争性配臵。根据彭博新能源的统计,核准在建项目约有42GW,2018年之前的固定电价补贴依赖的较高,选择保持现有电价会给项目带来更高的经济性,这部分项目有望选择原有标杆电价并加快建设流程。停建或未毛厚德_今日消息实质性开工项目面临电价和利用小时数之间的抉择,风资源优异,且满发利用小时数和最低保障利用小时数差距较大的区域,存在主动转为平价的可能。新增建设规模以2020年规划总体目练健美_今日消息标为指引,经地方电网消纳评估及国家补贴可承受范围进行竞争性配臵,12个省市累计并网容量和已核准建设风电规模未超过2020年规划,该类地区将以竞争性配臵项目为主,其余地区将视电网消纳情况主推平价上网项目。海上风电:2018年海上风电未通过竞争性配臵获得核准项目补贴政策存在不确定性,超过7GW海上风电项目已开工建设,不影响短期海上风电项目建设进程。海上风电仍在何乙轩_今日消息发展初期阶段,竞争性配臵对电价影响或不会太大。本次《风电征求意见稿》表示“2018年度未通过竞争方式进入国家补贴范围并确定上网电价的海上风电项目,其核准文件不能作为享受国家补贴的依据;在《国家能源局关于2018年度风电建串珠玩具_今日消息设管理有关要求的通知》(国能发新能201847号)发布之日前获得核准的海上风电项目,在本次通知发布前未办齐开工前手续的,均参加竞争配臵并通过竞争确定上网电价”。2018年以来,我国海上风电进入高速发展期。大量海上风电项目新增核准。这部分海上风电项目的电价政策存在不确定性,需文件正式落地之后方可确定补贴情况。部分在2018年5月18日之前核准的海上风电项目或将加快落实开工前手续。但是目前明确已开工的海上风电项目已超过7GW,项目建设有序推进有望加快海上风电产业化进程,加快海上风电建设成本的迅速下降。海上风电仍处于前期发展阶段,且电价在竞争性配臵当中并非关键因素,设备的高效化和企业的开发实力都有重要考核。后续竞争性配臵对电价的影响或不会太大。光伏:光伏项目分类管理,扩大竞价规模,追求发展稳中求进,第三类地区集中式项目竞价或占优。本次政策将光伏项目分为:(1)光伏扶贫项目;(2)户用光伏;(3)普通光伏电站:(4)工商业分布式光伏发电项目;(5)国家组织实施的专项工程或示范项目。其中光伏扶贫项目的补贴政策按照国家政策执行,户用项目采用固定补贴方式,其余项目均将参与竞价。补贴竞价项目按22.5亿元补贴(不含光伏扶贫)总额组织项目建设。预计全年竞价项目规模有望达到30-40GW,加上户用项目3.5GW和复盘项目,全国需求有望稳定在35-45GW,保持稳中求进。同时本次政策落地之后,各类竞价项目将陆续启动,国内需求或将全部集中在下半年,产业链或面临短时间供给偏紧的情况。户用光伏项目单独管理,允许先建先得,项目或在近期启动。同时本次政策明确表示在文件发布前建成并网但是没有林文钦_今日消息纳入国家补贴户用光伏项目,根据确认项目进入补贴名单的时点为补贴计算起点,享受国家补贴政策。户用项目允许先建先得。考虑到户用光伏总规模为3.5GW,部分业主或选择在政策正式落地前启动户用光伏项目建设。项目短期内启动有望带动二季度国内需求。建议关注:风机整机龙头金风科技(002202)、风塔龙头天顺风能(002531)、光伏单晶环节龙头隆基股份(601012)、光伏多晶硅料和电池片龙头通威股份(600438)和户用光伏和组件供应商正泰电器(601877)。风险提示:2019年政策正式落地不及预期。

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  • 剑三天涯无归